提前做好准备：《变形金刚》是最终销售的电影，也是口碑最低的一款，因为它的故事很复杂，而且它的视觉效果也很一般。这部电影只有一个特点，那就是黑化了擎天柱，然后用爪子撕碎了大黄蜂。这让编辑对好莱坞的剧本有了更深一层的了解：首先要做一个吸引眼球的故事，然后根据这个故事的主题，把故事串联起来，哪怕故事情节有多荒唐，也无所谓。回到主题，这部电影从一千六百多年的故事说起，不列颠帝国亚瑟王带领着他的圆桌武士对抗野蛮人。亚瑟王的老师，传说中最强大的魔导师，为了这场战斗的胜利，前往一片原始森林，请求一支异族军队的支援。这些异族，自然就是梅林的始祖，他送给了梅林一根可以控制巨龙的法杖，说这把法杖，将来会有一些邪恶的家伙，想要得到它，让梅林一定要守护好它。梅林带领着三条飞腾的巨龙，来到了战场上，扭转了局势，将对方彻底地击败。
进入了近代，经过几场变异兽大战，人们终于下定决心，要将这些机器人全部消灭，并组建了一支特殊的变形金刚行动小组。在一个被封锁的老战区，有一些顽皮的孩子想要进入那里寻找宝贝。他们在一艘破损的战机上看到了一架残破的战机，他们正要查看，却看到一个看上去像是远古武士的变形机器人忽然复活了。有几个孩子被吓破了胆，把正在附近巡视的机动战士都给惊到了。就在他们惊慌失措的同时，一个初中女生突然从侧面冲了出来！利用一个简易的诱饵，将一名机动战士绊倒，高中生带着一群学生，将他们引到了自己的隐蔽位置。所以，他们才能在一众学员面前，成功地将天空给干掉。在无人机拍摄下，士兵们发出一声惊呼：我们总算是把这些小孩给救出来了。
那个初中女生看到和她住在一起的双亲被杀害，伤心欲绝。就在此时，一辆 SUV开了进来，从里面走了出来。乞丐国王让小孩赶紧上汽车逃跑，女孩却死活不同意。乞丐国王说：不要再犯蠢了，我要把你从地狱里解救出来。说着，他拿出了一把镭射炮，对着那架走过来的机械人就是一通扫射。废墟中，一只只大黄蜂从废墟中钻了出来，三两下就将这台行走的机械人给拆成了碎片。在将小孩从关闭的墙壁中传送出去之后，他回到了破损的战机中，为远古的武士提供了一个治愈的机会。这位古老的圣武士受了重伤，只能将一块令牌递给了乞丐国王，让他妥善保存。
乞丐国王不得不撤退，但很快就被一支快速反应小队团团围住，大黄蜂和侦察员从里面跳出，两人剑拔弩张地对视着。就在这千钧一发之际，伦诺克从游戏中走了出来，他曾经是蜂巢小队的队长，曾经和汽车人并肩战斗过。伦诺克下令把大黄蜂等人赶走，自己则返回自己的老巢，向指挥官报告这次的行动。轮诺克原本就是特种兵中的奸细，他正在和大元帅商议如何保住这把权杖。一直隐藏在暗处的暴徒将乞丐国王和特种兵的战斗尽收眼底，他急匆匆地跑到了基地，将这个消息汇报给了威震天。没有了领袖，却可以无限复活的威震天，再次暗中策划着自己的计划。
在经历了一段长时间的长途旅行之后，擎天柱回到了已经完全变得不成人形的家乡——塞伯坦星，他最终也是梦寐以求地，与她的昆塔莎相会。就在擎天柱想要对自己的妈妈动手的时候，昆塔莎突然出现，将他捆了起来。昆塔莎把擎天柱变成了黑色，并告知擎天柱，她的守护法杖被12个人盗取并藏匿在了地上。擎天柱的思维被彻底地压制，他的脑海中只有一个念头，那就是返回地球，找到那根法杖。这么关键的一根法杖，到底有何用途？一切都会水落石出。
乞丐国王返回自己的乞丐城堡，废弃的车库，里面隐藏着大量的车辆，比如黄蜂、探长、十字绣、漂移和机械龙。乞丐国王找到了一个初中女生，女生说自己是流浪汉，只有去找乞丐国王了。看到她那张还带着几分孩子气的小脸，想到了自己的闺女，他不禁有些同情，于是就将她带到了这里。伦诺克和他交换了一些信息，他们在全世界范围内，找到了六座巨大的独角大楼，并在这片区域发现了威震的踪迹。如今，威震天为了和特种兵进行谈判，挟持了两个 CIA的军官，要求伦诺克作为应急小组的一员与威震天进行谈判。两队在一处旷野相遇，威震天放出 CIA人员，请求人们将捕获的暴天虎放了。
事情发展到这种地步，实在是太丢人了。首先，作为暴天虎的头目，作为一名强大的机械人，竟然要和一个人类进行谈判，你要收下，可以自己去抢夺，何必要谈条件？人类会和蚂蚁商量，让它们别攻击自己的房子？其次，伦诺克曾经率领过自己的巢穴小队，和威震天打过交道，按理说，他和威震天之间的关系，是不是很好，但现在，他却在和颜悦色地谈条件？难道美国从未和恐怖主义者进行过交涉？而且，被抓到的暴徒还被囚禁了，在之前的剧情中，墓风小队对变形金刚的时候，是绝对不会放过任何一个活人的，毕竟他们只需要用铁块，不是应该随时警惕着可能出现的危机吗？最终，这群暴天虎都被按着人族的律法给关了起来，我说得没错，难道人类要因为一条蚁族的法则而被监禁吗？这实在是太可笑了。
